【行業深度】洞察2023：中國冷藏車行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力等)

　　1、中國冷藏車行業競爭梯隊

　　從冷藏車市場競爭情況來看，處于第一梯隊的是中集車輛、福田汽車、中國重汽等汽車企業集團。第二梯隊包括大運汽車、程力威、紅宇汽車等中型規模企業。第三梯隊由其他非上市中小企業構成。

　　圖表1：中國冷藏車行業企業競爭梯隊分析

　　從企查貓以“冷藏車”為關鍵詞進行精確搜索，得到冷藏車企業區域分布。從企業地區分布上來看，目前中國冷藏車企業主要分布在山東省。截至2023年6月30日，山東共有相關冷藏車企業數7000余家。

　　圖表2：截至2023年6月中國冷藏車企業數量區域分布(單位：家)

　　注：企查貓數據截止到2023年6月30日

　　從代表性企業分布情況來看，我國冷藏車代表企業分布在廣東、江蘇、浙江、山東等東部沿海省份，總體來看企業集中于長三角區域。

　　圖表3：2023年冷藏車產業代表性企業區域分布圖

　　2、中國冷藏車行業銷量排名

　　目前，我國冷藏車行業市場以北汽福田為主，2022年銷量達1.6萬輛，其次為一汽集團，冷藏車銷量6618輛，僅為北汽福田的40%，江淮汽車銷量5557輛。其余企業不足5000輛。

　　圖表4：2022年中國冷藏車行業競爭格局(單位：輛)

　　3、中國冷藏車行業市場集中度

　　根據中物聯冷鏈委數據顯示，我國冷藏車銷量以傳統汽車集團為主;2022年，我國冷藏車行業CR3超過50%，達54.42%，其中北汽集團占有超過30%的市場份額。行業CR5為64.34%，CR10為76.81%。總體來看，冷藏車行業市場集中度較高。

　　圖表5：2022年中國冷藏車市場集中度(單位： %)

　　4、中國冷藏車行業企業產品布局情況

　　從我國冷藏車相關上市公司產品布局來看，福田汽車、一汽解放、中國重汽等企業涵蓋車型較為廣泛。同時，中集車輛聚焦于半掛車與冷藏箱業務。

　　圖表6：2022年冷藏車產業代表性企業產品布局情況

　　5、中國冷藏車行業競爭狀態總結

　　從五力競爭模型角度分析，我國冷藏車行業集中度較高，現有競爭者的競爭較為溫和;冷藏車行業的上游行業主要涉及汽車零部件等產業，上游供應能力較強，因此供應商總體議價能力一般;冷藏車下游方面，由于主要面對冷鏈運輸市場，消費者總體的議價能力較弱;冷藏車行業具有較高的資質壁壘和客戶壁壘，因此行業面臨的新進入者威脅較低;同時，冷藏車行業市場被替代的風險較小。

　　根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國冷藏車行業五力競爭總結如下：

　　圖表7：中國冷藏車行業競爭狀態總結